Патентно-информационная поддержка инноваций//М., ИНИЦ “Патент”, 2013.- 222 стр.
Развернутый реферат
В современной экономики важна тесная увязка трех факторов. Ее эффективное развитие невозможно без обеспечения конкурентных преимуществ на национальном и корпоративном уровнях. Конкурентные преимущества создаются, в основном, за счет инноваций. А обязательным условием их реализации на рынке является обеспечение правовой охраны, как результатов интеллектуальной деятельности, так и средств индивидуализации создаваемых на их основе товаров и услуг.Соответственно трансформируется и роль патентно-информационных аналитиков: им важно переориентировать деятельность на конечную цель своей организации – ведение прибыльного предпринимательства за счет создания ей конкурентных преимуществ, в обеспечении которых одну из главных ролей играет осуществление инновационных стратегий с использованием активов интеллектуальной собственности (ИС).
Стратегии инновационного использования интеллектуальной собстванности
Инновационное использование ИС предполагает применение различных стратегий. Их сущность заключается в поиске и принятии таких решений в области создания, правовой охраны и коммерциализации ИС, которые в состоянии оказать наиболее позитивное воздействие на все стадии инновационного процесса. В работе рассматриваются три группы стратегий: созидания заимствования и обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ.
Стратегии созидания предполагают создание, патентование и освоение новшеств силами и средствами самой компании либо путем коммерциализации инноваций посредством уступки прав или продажи лицензии другим организациям. Центральную роль в осуществлении этой группы стратегий, обеспечивающих конкурентоспособности предпринимательства за счет собственных патентных активов, играют научноые исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). В стратегии созидания можно выделить наступательные, оборонительные и лицензионные стратегии.
Наступательные стратегии включают такие компоненты, как патентное прикрытие при вторжении в прибыльные рыночные компоненты с интенсивной конкуренцией. В дополнение к этом осуществляется блокирующее патентование в целях подрыва производственной стратегии конкурентов. Эти приемы нередко обретают признаки патентных войн. Для быстрого наращивания своего научно-технического потенциала осуществляется также охват эффективного патента конкурирующей фирмы десятками узкоспециализированных патентов смежного характера. В результате конкурент зачастую не в состоянии совершенствовать свою инновацию, а порой даже продвигать ее на рынок.
Оборонительные стратегии обычно мотивируются желанием заблокировать производство и сбыт сходной продукции конкурентов. Кроме того копании могут патентовать изобретения “впрок”, надеясь, что это обеспечит им примущества при заключении перекрестных лицензионных соглашений. Некоторые компании сохраняют патенты на технологии, которые самостоятельно применять не намерены, но хотят предотвратить их использование конкурентами. Подсчитано, что по оборонительным причинам подается 41% патентных заявок.
Лицензионные стратегии используются при отсутствии возможностей самостоятельного освоения запатентованных разработок. Для повышения эффективности лицензирования технологий рекомендуется, прежде всего, финансировать разработку новой идеи лишь убедившись в ее коммерческой работоспособности; изучать патентный ландшафт, позволяющий устанавливать ранее неизвестные компании, не ограничиваясь исследованием состояния дел только в десятке лидеров;осуществлять лицензирование с учетом общих финансовых интересов компании.
Стратегии заимствования призваны обеспечивать конкурентные преимущества компании за счет освоение заимствованных новшеств – посредством , прежде всего, приобретения на них лицензий, использования перекрестного лицензирования, формирования патентных пулов и т. п. ; наряду с этим создаются венчурные компании, совместные предприятия, стратегические союзы, осуществляется слияние или поглощение других компаний. Впрочем, к этой группе стратегий отнесены и заимствования фирм, обычно непосредственно не участвующих в инновационном процессе, чьи действия носят, в значительной степени, спекулятивный характер, приобретая нередко характер патентных войн.
Выбор одной из возможных форм инновационного партнерства зависит, прежде всего, от сложности воспроизведения технологии: чем это сложнее, тем более вероятно приобретение другой компании или проведение совместной разработки новшества. При этом приобретение фирмы (а не совместная разработка) тем предпочтительнее, чем длиннее жизненный цикл приобретаемой технологии. При высокой неопределенности оценки чужой технологии предпочтительнее лицензия, а когда преимущества чужой технрологии очевидны, фирме легче решиться на болеем существенные затраты,связанные с совместной разработкой или приобретением чужого предприятия.
Стратегии лицензионной торговли. Торговля лицензиями остается главной формой научно-технического обмена. Лицензионные сделки могут иметь разное назначение, например:
- долгосрочное соглашение, регулирующее длительный процесс обмена ресурсами, с использованием патентных прав(например, совместное проведение НИОКР);
- краткосрочное коммерческое соглашение. предоставляющее лицензиату право использовать патент и ресурсы, необходимые для его реализации (например, продажи лекарства);
- одноразовая продажа патента для использования на весь оставшийся срок его действия в обмен за единовременную паушальную выплату.
В промышленно развитых странах существует уже немало организаций, объектом предпринимательства которых становится сама ИС. Это фирмы по освоению запатентованных инноваций, их лицензированию и т.п.
Стратегии создания патентных пулов. Помимо традиционного лицензирования в конце ХХ века стало все более популярным создание патентных пулов. Формирование пула осуществляется за счет агрегирования патентных прав двух или более организаций для последующего лицензирования определенных наборов патентных прав другим организациям. Патентные пулы могут выполнять функции расчетных палат при лицензировании патентовладельцами третьим лицам своих прав , необходимых для использования конкретных технологий или стандартов, сокращая тем самым операционные расходы всех участников пула.
Стратегии создания венчурных компаний. В промышленно развитых странах венчурные компании возникают в результате сотрудничества университетов с промышленными компаниями. Согласно давним традициям цели большинства университетов США включают обучение, исследования и передача знаний. Для осуществления этой миссии при университетах создаются специальные агентства по передаче технологий, которые доказали свою эффективность в деле компенсации затрат на университетские исследования и создание в стране новых рабочих мест. В инновационных центрах, примыкающих к Кремниевой долине (США), появился особый тип людей, которых здесь называют «серийными предпринимателями”: среди тысяч новых идей они выявляют ту, что может принести наибольший доход, создают маленькую компанию из трех-четырех человек и находят венчурный капитал для развития. Следующие 2-3 года компания успешно растет, начинает приносить доход, после чего серийный предприниматель продает компанию какой-либо заинтересованной корпорации.
Стратегии создания совместных предприятий и стратегических союзов. Две компании с ограниченными интересами в сфере освоения некой новой технологии могут предпочесть конфронтации создание совместного предприятия с объединенными активами интеллектуальной собственности. В промышленно развитых странах также получило весьма широкое развитие сотрудничество в форме так называемых «стратегических союзов», которые заключаются во имя инновационных целей, не достижимых каждым из участников союза в отдельности. Члены союза вкладывают в него свой интеллектуальный и физический потенциал, включая патенты, конфиденциальную информацию, товарные знаки, авторские права и рыночные возможности, разделяя, вместе с тем, бремя общих расходов и рисков.
Спекулятивные стратегии. Своеобразной разновидностью стратегий заимствования является деятельность фирм, которые обычно непосредственно не участвуют в инновационном процессе, а их действия носят, в значительной степени, спекулятивный характер. Именуют их патентными дилерами или «патентными троллями». Объединяет их то, что становясь патентовладельцами, они не ведут самостоятельной производственной деятельности, а специализируются на предъявлении патентных исков и прокручивании спекулятивных сделок. Такие патенты стали использоваться интернетовскими авантюристами для запугивания конкурентов и выколачивания денег из предпринимателей, опасающихся разорительных затрат на дорогостоящее патентное судопроизводство.
Стратегии открытых инноваций. В последнее время обсуждаются возможности осуществления «открытых инноваций» – построения так называемой «открытой инновационной сети». Открытые инновации предполагают разрушение традиционных корпоративных барьеров, сопровождаемое миграцией идей, ИС и участвующих в этом людей в обоих направлениях – в данную организацию и из нее. Оказавшаяся в подобной сети инновация становится элементом системной стратегии, которой присуща особая гибкость и возможность вмешательства в инновационный процесс любых действующих лиц. В этих условиях роль ИС вообще и патентов в особенности не может не претерпеть существенные изменения. Открытые инновации предполагают осуществление двух встречных процессов: «получения извне» и «передачи вовне». А понятие ИС будет, таким образом, эволюционировать от «интеллектуальной собственности» к «интеллектуальному сотрудничеству».
Стратегии обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ. Понятие конкурентоспособности имеет различные интерпретации – в зависимости от того, в отношении какого экономического объекта оно применяется: к продукции или услугам, предприятию, отрасли либо к национальному хозяйству в целом. Однако в конечном итоге конкурентоспособность уходит своими корнями в микроэкономические основы страны, которые формируются за счет продуманной стратегии и тактики компаний, а также качества окружающей их деловой среды. Поэтому определяющим условием верной экономической политики страны является должное понимание микроэкономических основ обеспечения конкурентных преимуществ на уровне компаний.
Инновационные стратегии обеспечения конкурентнвх прееимуществ. Долгие годы главной целью предпринимательских стратегий считалось достижение конкурентных преимуществ своей компании за счет поиска новых методов и современных технических средств, которые обеспечивали бы компании достижение высокодоходных и устойчивых позиций и ограждение ее от соперников. Привлекательность традиционного пути не угасла окончательно и сейчас. Однако в эпоху активизировавшегося информационного обмена обеспечение конкурентных преимуществ за счет традиционно понимаемых инноваций становится для многих фирм заветной, часто недостижимой целью. Возросшие возможности других фирм быстро находить обходные решения или реконструировать чужую продукцию приводят к сокращению сроков получения доходов от вновь создаваемых товаров и услуг. Казалось бы, инноваций появляется все больше, но они становятся все менее долговечными.
Стратегии обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ за счет ИС. Общепризнанную ключевую роль в системе охраны ИС по-прежнему играет патент, предоставляющий исключительное право его владельцу запрещать использование запатентованного изобретения или полезной модели на весь срок действия выдаваемого патента. Благодаря этому патентовладелец получает возможность компенсации затрат на инновационную деятельность посредством реализации новой продукции или продажи своих прав другой фирме, а также более сильные рыночные позиции, репутацию новаторской организации и возможность преследования правонарушений. Однако опыт последних десятилетий показывает, что добиться достаточно устойчивого преимущества над конкурентами только за счет патентования новых технических решений весьма трудно. Ограниченные возможности патентной охраны привели к идее комбинированного использования разных форм правовой охраны инноваций, что делает конкурентное преимущество более длительным.Долгосрочное рыночное господство обеспечивается при этом комплексным использованием преимуществ, присущих разным формам охраны ИС – посредством последовательного переноса стоимости от одного объекта ИС к другому: прежде всего, от изобретений, к промышленным образцам, товарным знакам и объектам авторского права.
Последовательность использования различных режимов охраны ИС. При оценке новшества в функциональном отношении наиболее сильными оказываются патенты, предоставляющие монопольные права на новые устройства, способы и процессы, особенно если они подкрепляются правовой охраной и промышленного образца. Но по продолжительности экономической жизни с патентами резко контрастируют товарные знаки. Функциональной защиты они не гарантируют, но срок предоставляемой ими правовой охраны может быть безграничным. Промежуточную между ними позицию занимает авторское право. Оно уступает патенту, предоставляя охрану только отображению идей, но зато на более длительный срок. Иначе говоря, при продвижении по континууму охраны указанных объектов ИС продолжительность действия исключительных прав будет возрастать, а функциональность и широта охраны сужаться. Поэтому связь между функциональностью и жизненным циклом исключительных прав обеспечивает возможность использования патентов для охраны технических и художественно-конструкторские решения, а товарных знаков и авторских прав - для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ на протяжении длительного времени . При правильном осуществлении такого переноса ассоциируемая с изначальной идеей и ее эстетическим воплощением стоимость может сохраниться на протяжении всего жизненного цикла товарного знака. А с нею сохранятся и устойчивые конкурентные преимущества продукта. С этой целью важнейшие элементы дизайна, занимающие центральную позицию при когнитивном восприятии продукта (форма, цвет, звук), фиксируются посредством регистрации соответствующего товарного знака. Завершающим актом такой стратегии становится тщательно оркестрованная рекламная кампания, надолго закрепляющая нужные ассоциации в сознании потребителя.
Управление интеллектуальными ресурсами инновационного процесса
С учетом возрастания роли, а также неуклонного увеличения доходности ИС, управление интеллектуальными ресурсами инновационного процесса – и прежде всего патентными активами – расценивается как один из важнейших компонентов инфраструктуры инновационного предпринимательства. Система управления активами ИС должна охватывать все этапы создания и коммерциализации инноваций, а также все основные формы ее правовой охраны. В работе рассматриваются особенности управления патентными активами и активами средств индивидуализации предпринимательства, которые, как было показано выше, только в совокупности могут обеспечить достаточно устойчивые конкурентные преимущества данной компании.
Управление патентными активами. Управление патентными активами предполагает, прежде всего, их всесторонний анализ, инвентаризацию и оценку, что позволит выбрать оптимальную стратегию создания, патентования и коммерциализации собственных идей или приобретения и освоения заимствованных новшеств. Инвентаризация активов должна регулярно обновляться, благодаря чему результаты оценки активов позволят правильно определить приоритеты управления ими, а аудит активов – степень их увязки с предпринимательской стратегией организации. Управление создаваемыми в ходе этого процесса патентными активами должно помочь предпринимателю в принятии решений относительно целесообразности самостоятельного создания или приобретения требуемых новшеств, предпочтительности их охраны, лицензирования либо раскрытия.
Учитывая возрастающее значение патентных прав, следует ожидать увеличения вклада патентных работников в управление интеллектуальными активами с целью обеспечения за счет этих прав конкурентных преимуществ и добавленной стоимости продукции. Патентным работникам предстоит менять отношение к своей деятельности, уделяя все больше внимания оценке стоимости патентного портфеля компании и извлечению из него максимально возможной прибыли. При этом важно научиться оценивать свою деятельность в общем предпринимательском контексте. Одной из важнейших составляющих деятельности патентной службы должна стать разработка патентной стратегии компании и ее подразделений. Такая стратегия ляжет в основу процедуры принятия решений, которые совмещали бы патентно-лицензионную деятельность с общей стратегией предпринимательства.
Управление средствами индивидуализации предпринимательства Конкурентные преимущества компании во многом определяются ее репутацией и способностью выделять свою продукцию на рынке. Делается это с использованием различных средств индивидуализации, в состав которых входят фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара, коммерческие обозначения и доменные имена. В последние годы, особенно с появлением Интернета, задача индивидуализации бизнеса существенно усложнилась. При осуществлении предпринимательства в киберпространстве официально зарегистрированные средства индивидуализации часто сталкиваются не только между собой, но и с прочими широко применяющимися в Интернете, но нигде не регистрируемыми словесными обозначениями. Чтобы эффективно справляться с этими угрозами, нужно хорошо разбираться в разновидностях происходящих конфликтов, иметь представление о действующей правовой базе охраны средств индивидуализации и направлениях ее развития, уметь выявлять зоны с повышенной вероятностью возникновения правовых конфликтов.
Поэтому современные компании вынуждены налаживать управление своими активами средств индивидуализации предпринимательства, особенно – товарными знаками и доменными именами. Имеется в виду обеспечение, оптимального состава регистрируемых товарных знаков и доменных имен применительно к конкретной инновационной стратегии компании, а также надежной охраны зарегистрированных средств индивидуализации предпринимательской деятельности в новых условиях на протяжении всего их жизненного цикла. При этом должна приниматься во внимание и рассмотренная в предыдущей главе важная задача увязки перечисленных видов деятельности с правовой охраной прочих форм охраны ИС для создания запоминающегося корпоративного бренда и обеспечения устойчивости конкурентных преимуществ своей компании.
Информационно-аналитическая составляющая инновационного процесса
Эффективное осуществление инновационного процесса и принимаемых в ходе его управленческих решений невозможно без соответствующей информационно-аналитической поддержки. Для этого требуется получение точной и своевременной, технической, коммерческой и правовой информации. Ее потребление лежит в основе всех решений, направляемых на обеспечение конкурентоспособности компании. Первоочередными задачами информационно-аналитической поддержки инновационного процесса являются: определение рыночных потребностей в создаваемых инновациях и наиболее перспективных напралений инновационного развтия компании. Обеспечиваемая за счет инноваций конкурентоспособность имеет различные интерпретации – в зависимости от того, в отношении какого экономического объекта она применяется. Поэтому в работе последовательно рассматриваются особенности и возможности патентно-информационного анализа в интересах макроэкономических оценок инновационной деятельности, изучения и обеспечения конкурентоспособности компаний, а также предлагаемых ими продуктов и услуг.
Информационно-аналитическая поддержка макроэкономических оценок . Для обретения достойных позиций на мировом рынке национальная экономика или хотя бы ее отдельные отрасли должны быть конкурентоспособными. Это проявляется в способности выпуска товаров и услуг, которые успешно противостоят конкурирующей с ними зарубежной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Иначе говоря, на макроуровне понятие конкурентоспособности отражает благоприятные позиции национальной экономики в системе межнациональных отношений, особенно – в сфере международной торговли. Политика государства состоит в том, чтобы закладывать долговременные основы для повышения конкурентных преимуществ, присущих данной стране, и подталкивать производителей к наращиванию усилий в этом направлении. При необходимости подобные регулирующие воздействия на товарный рынок должны дополняться, как показывает опыт мировых лидеров, финансовыми, политическими и силовыми инструментами.
Одним из эффективных инструментов объективной оценки интеллектуального потенциала той или иной страны является патентная статистика. Для его оценки пользуются комплексом макроэкономических показателей, включая определение общемировых тенденций научно-технического развития, отражающегося в состоянии и динамике изобретательской активности, а также в структуре патентования изобретений по всему тематическому диапазону МПК. Сопоставление этих показателей по странам позволяет установить степень соответствия показателей отдельной страны выявленным тенденциям. Важным источником сведений, необходимых для сопоставительной оценки инновационных потенциалов разных стран, являются аналитические данные о состоянии национального и зарубежного патентования по каждому из направлений научно-технического развития. При этом по количеству национальных заявок оценивают научно-технические ресурсы той или иной страны, а по количеству иностранных заявок судят о заинтересованности иностранных инвесторов. Последовательное исследование научных и патентных публикаций позволяет определить, когда фундаментальные исследования трансформировались в прикладные с патентной охраной их коммерциализацией их результатов.
Информационно-аналитическая поддержка конкурентоспособности компаний. Для информационно-аналитического обеспечения конкурентных преимуществ компании необходимо, прежде всего, получить ответы на вопросы: каким интеллектуальным капиталом она располагает, как компания их использует и насколько оперативно обновляет. В этих целях, после тестирования имеющихся интеллектуальных ресурсов, должна осуществляться информационно-аналитическая поддержка всего процесса разработки новой продукции, осуществления патентно-лицензионных операций, сделок по слиянию или приобретентю компаний и индивидуализации предлагаемых ими на рынок новых товаров и услуг. Приступая к созданию новшества необходимо, прежде всего, осуществить предварительную оценку природы создаваемого товара, включая его рыночную потребность и запросы основных категорий покупателей, а также насколько новая продукция и ее рыночные возможности соответствуют более общим стратегическим целям компании. Именно здесь проводится оценка общей патентной ситуации, определение характера и количества конкурентов, которые могут разрабатывать аналогичную продукцию, возможности обретения патентных прав в этом секторе рынка, а также потенциальной опасности нарушения чужих патентных прав, которая подлежит обязательному устранению.
Для этих целей все более широко используются методы и средства конкурентной разведки (КР), которая представляет собой процесс мониторинга конкурентной среды предпринимательства. Она обеспечивает руководителям компаний возможность принятия информационно обоснованных решений посредством непрерывного процесса сбора и анализа информации, включающего выявление конкурентов, определение источников требуемой информации, а также методов получения и интерпретации найденных сведений. Результат этой работы используется при выработке активной тактики завоевания преимущественных позиций своей компании на данном рынке. Ответы на многие из перечисленных выше вопросов можно получить посредством анализа патентной информации . При определении конкурентной ситуации на рынках сбыта можно, например, воспользоваться результатами подсчета количества публикаций об ожидающих рассмотрения патентных заявках, выданных и аннулированных патентах в данной предметной области. Чем больше их количество, тем выше вероятность формирования растущего и доходного рынка, способного компенсировать затраты на создание новой продукции. Разбивка общего количества публикаций по правообладателям позволяет выделять лидеров данного технологического направления и степень агрессивности их поведения на этом рынке. С учетом результатов анализа возможны альтернативные решения о продолжении создания новой продукции, лицензировании своей технологии более сильному конкуренту или установлении партнерских отношений с примерно равным соперником. При наличии в данной предметной области большого числа отозванных заявок и аннулированных патентов может оказаться целесообразнее воздержаться от патентования своей технологии, снизить цену ее лицензирования или предоставить технологию в свободное использование. Интенсивность развития по тому или иному альтернативному направлению определяется посредством анализа цитируемых в описаниях изобретений документов, в данном случае – сроков их давности. Чем меньше срок, тем быстрее обновляются технические решения.
Информационно-аналитическая пооддержка конкурентоспособности товаров и услуг. Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг предполагает, прежде всего, установление предъявляемых к ним требований, увязку их с конкретными технико-экономическими показателями товаров или услуг данного вида, возможности их удовлетворения посредством разработки, использования имеющихся или заимствования новых технологий, художественно-технических решений и средств индивидуализации получаемых результатов. С этой целью осуществляется оценка значимости имеющихся патентов, структуры формул отбираемых изобретений, патентной чистоты вновь создаваемых товаров или услуг, потенциальных рынков сбыта и насыщенности их конкурентами. Конкурентоспособность товара определяют как совокупность его качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающую удовлетворение конкретной потребности покупателя. Эффективным средством их определения является патентная информация. В описании изобретения к патенту изобретатель раскрывает недостатки известных технических решений и формулирует цели или задачи своего изобретения. . Поэтому на основе анализа описаний изобретений, относящихся к совершенствованию продукции данного вида, можно составить перечень технических требований к продукции в виде конкретных формулировок целей или задач изобретений.
Патентный анализ начинается с информационного поиска для оценки патентоспособности разработок компании и возможностей их последующей коммерциализации. Отобранные релевантные документы могут быть подвергнуты анализу цитирования, позволяющего: а) оценить потенциальные угрозы патентных споров, б) определить потенциальные рынки сбыта новой продукции и возможности партнерства при их освоении; в) вскрыть возможности обеспечения дополнительных доходов или диверсификации бизнеса посредством лицензирования части своих технологий, партнерства при осуществлении разработок или приобретения недостающих технологий. Требования к патентному поиску особенно высоки, если намечается производство новой продукции. Они, прежде всего, включают изучение состояния патентной охраны в нужных юрисдикциях посредством выявления патентных семейств, правового статуса конкретных членов семейства, владельцев патентов – аналогов, состояния патентной охраны и сроков истечения патентных прав, а также наличия угрозы опротестования патентов. Изучение рисков нарушения чужих патентных прав позволяет не только выявлять потенциальных конкурентов, но и предотвращать возможность судебных преследований уже на стадиях производства, продажи или даже использования спорной продукции, подпадающей под действие чужих патентов, которые можно было своевременно приобрести или лицензировать. Эта разновидность патентного поиска требует больших затрат сил и средств, поскольку она призванная охватить все требуемые юрисдикции. При этом нужно не только обнаруживать релевантные публикации, но и оценивать вероятность нарушения ими патентной чистота своей технологии или продукции. С этой целью для начала следует выделить в предлагаемом продукте или процессе критические свойства, сфокусировав на них последующий поиск, избегая ненужной избыточности .
Современные средства патентного поиска и анализа
Главной целью патентно-информационной поддержки инноваций является обеспечение эффективного доступа к соответствующим базам данных ее различных пользователей и инициирование предпринимательских решений на основе разных видов патентного анализа. Для облегчения принятия решений результаты анализа подвергаются визуализации. Такого рода информационно-аналитический процесс приемлем для решения как тактических задач формирования и использования корпоративных патентных активов, так и стратегических задач типа обеспечения сделок по слиянию и поглощению компаний.
Осуществление рассмотренных выше видов информационно-аналитической поддержки инновационного использования интеллектуальных ресурсов невозможно без применения современных информационных технологий. Поэтому данная работа завершается рассмотрением информационно-аналитической составляющей управления инновационным процессом, методов и средств его информационной поддержки на макроэкономическом и корпоративном уровне. Особое внимание уделяется современным методам и системам анализа патентного цитирования, аналитической переработки больших текстовых массивов, автоматизированному формированию патентных сетей, визуализации получаемых результатов – включая формирование патентных карт и ландшафтов - и их использованию при оценке деятельности конкурентов.
Развитие средств патентного поиска
Совершенствование традиционных средств патентного поиска
С 1 января 2011 года вступили в силу изменения в Международной патентной классификации (МПК). Наиболее существенное влияние на структуру МПК окажет устранение ее деления на два уровня «базовый» и «расширенный» уровни. Другое важное изменение – устранение 3-месячного срока пересмотра МПК с заменой его на ежегодный пересмотр в январе каждого года. Появились и некоторые изменения в схеме МПК. В частности новый подкласс B82Y предназначен для классифицирования нанотехнологических структур. В связи с этим ЕПВ, которое несколько лет назад ввело в ECLA, для обозначения наноизобретений, подкласс Y01N, тоже переходит к использованию подкласса B82Y. Новая классификационная схема Y02 предназначена для сбора в одном удобном месте специальных технологий, направленных на предотвращение климатических изменений (ТПКИ) – для контроля, сокращения или предотвращения загрязнения парниковыми газами антропогенного происхождения окружающей среды в соответствии с Киотским протоколом.
Ведомство США и ЕПВ достигли соглашения о принципах создания новой классификационной системы – Совместной (или кооперативной) патентной классификации (СПК), заключенного в результате двух стадий переговоров в октябре-ноябре 2010 (США) и январе 2011 гг. (Гаага). Ведение системы будет направляться общими усилиями ЕПВ и США. CПC будет базироваться на МПК и управляться ВОИС. Вместе с тем, в структуре CПC будет задействована европейская классификационная система ECLA с включением в нее лучших практических достоинств классификации США. Совместно разрабатываемая система будет более детализированной, чем МПК, что обеспечит повышение качества патентного поиска. СПК, включающая около 250000 рубрик, основана на МПК, что обеспечивает возможность более эффективного изучения известного уровня техники, пользуясь достоинствами американской и европейской классификации, и устранения неоправданного дублирования работ. Пользователям представлена полная классификационная схема с таблицей соответствия индексов СПК и МПК. Более полную информацию о новой классификационной системе можно получить на официальном сайте СПК www.cpcinfo.org .
Современных информационно-поисковые системы ЕПВ. Самой представительной в мире, пожалуй являетс совокупность патентных баз данных ЕПВ. В их число по состоянию на начало 2011 года входили: содержали:
1. DOCDB: главное хранилище патентных библиографических данных. Ему предшествовала база данных INPADOC, коорая играет в этих ресурсах центральную роль. Она является связующим звеном всех прочих баз данных ЕПВ и содержит сведения о 69 млн. патентных документов. Уникальным является тот факт, что данные в DOCDB поступали из 92 национальных и региональных патентных ведомств, а затем проверялись, исправлялись и стандартизировались, составив, таким образом, ядро патентно-информационных ресурсов ЕПВ.
2. REFI: главная база данных о патентном цитировании. Она содержит большой объем информации о цитируемых патентных документах и непатентной литературе, имеющей отношение к международным, региональным и национальным заявкам и иным публикациям. Патентные ссылки являются одним из ключевых источников информации для экспертов и прочих пользователей патентной информации. К 2011 году REFI содержала более 90 млн. ссылок, относящихся к 13,1 млн. заявок и иных публикаций. Рост количества заявок, приходящихся на один отчет о поиске, свидетельствует об усложнении патентных заявок.
3. FTM: главная полнотекстовая база данных, содержащая все полные тексты публикаций и заявок с соответствующими изображениями, которыми располагает ЕПВ. С 2006 года все поступающие патентные заявки подвергались оцифровке, вводились в FTM и становились доступными экспертам. К началу 2010 года, после завершения ввода ретроспективных массивов, база данных должна была содержать более 23 млн. патентных документов.
4. MCD: главная классификационная база данных. Она содержит около 250 млн. индексов МПК, присвоенных 61 млн. патентных документов стран мира. Такими индексами располагают более 95% документов в базе данных DOCDB. MCD играет главную роль при реклассифицировании документов в соответствии с 8-й редакцией МПК.
5. ECLA: главная база данных Европейской классификации. ECLA обеспечивает классифицирование документов текущего поступления. Всего членам патентных семейств было присвоено более 38 млн. индексов ECLA.
6. NPL: главная база данных о релевантных непатентных публикациях. NPL содержит библиографические данные о всех непатентных документах, цитированных экспертами ЕПВ. Сложная сопоставительная процедура объединяет непатентные документы в семейства с идентичным техническим содержанием.
7.PATSTAT является статистическим отображением документационной базы данных ЕПВ (DocDB), доступной через службу esp@cenet. Она дополнена сведениями о заявителях и изобретателях, которые почерпнуты из реестров ЕПВ и Патентного ведомства США. Кроме того, PATSTAT включает различные таблицы, облегчающие формулировку поисковых запросов. После получения из PATSTAT требуемых данных и таблиц пользователям надлежит обратиться к программам их статистической обработки с визуализацией получаемых результатов. Для ознакомления с PATSTAT можно выгрузить ее каталог с сайта www.epo.org/patents/patent-information/raw-data/manuals.html.
Поисковык ресурсы Google. C августа 2012 г. компания Google осуществляет хостинг патентной документации ЕПВ. Она представлена в визуальном формате, обеспечивающем быстрый просмотр рисунков и таблиц с возможностью перехода от английских к немецким и французским текстам патентных заявок. Одновременно Google представила пользователям новую систему Prior Art Finder, осуществляющую одновременный поиск по нескольким источникам документов, относящихся к патентным заявкам США и ЕПВ. Система идентифицирует ключевые фразы в документах ЕПВ и США (после 1967 г.), формирует на их основе поисковый запрос и выдает результаты поиска по системам Google Patents, Google Scholar,Google Books и по остальным сетевым массивам. С использованием этих систем можно также проводить поиск по изобретателям и по датам подачи заявок, обратившись к Find Prior Art на сайте Google patent или по адресу www.google.com/patents/related/EP1692064B1.
Средства поиска конкурентов Поиск конкурентов может осуществляться по географическому расположению и отраслевой принадлежности. Так, компания InfoGROUP предлагает коммерческие базы данных InfoUSA, InfoCanada и InfoUK со сведениями о компаниях США, Канады и Великобритании. Информацию о европейских компаниях можно также получить от компании Europages. Эти и подобные им базы данных содержат деловую и финансовую информацию о миллионах компаний из сотен стран. Обратившись к сайту Tradekey, можно установить связи между продавцами и покупателями конкретной продукции в 200 с лишним странах. После обнаружения конкурентов можно приступать к тщательному изучению их сайтов, а также сайтов компаний-учредителей. Дополнительная информация о деятельности конкурентов черпается из открытой печати, а также из коммерческих источников типа Factiva, Lexis-Nexis и Dialog.
Подробные доклады о состоянии рынков в конкретных сферах деятельности публикуют коммерческие организации типа Euromonitor и Frost & Sullivan. Однако перечисленные полезные источники весьма дорогостоящи. Наряду с этим можно воспользоваться и свободным доступом, например к докладу Евросоюза о европейских потребителях («Consumers in Europe – Facts and Figures»). Открытый доступ к маркетинговой информации о 27 отраслевых рынках предоставляет источник Free Research. Много полезной информации публикуют отраслевые торговые ассоциации. Организация UN Comtrade предоставляет доступ к базе данных United Nations Commodity Trade Statistics Database, содержащей более миллиарда статистических сведений о состоянии торговли за период с 1962 г.
Обширная информация о тенденциях развития отраслей промышленности США содержится на сайтах Economic Census, а также на общедоступном сайте Industry Information Resources, содержащем сведения о 400 различных подотраслях американской экономики. Аналогичные сведения о промышленности Канады представлены на сайте Industry Canada. Удобным стартом для поиска промышленной информации разных стран может послужить сайт Nationmaster.com, на котором собраны цифры и факты из различных международных источников, включая статистические данные о производстве и потреблении, экспорте и импорте продукции, а также о подаче патентных заявок и др.
Несколько международных организаций публикуют экономическую и статистическую информацию по отдельным странам. Международный валютный фонд предлагает ряд статистических отчетов по 181 стране. В базах данных фонда (World Economic Outlook Databases) можно найти сведения об инфляции, безработице, денежных поступлениях, ценах и др. Аналогичные сведения, а также прогнозы глобального экономического развития публикует Всемирный банк (95).
Поиск изобразительной информации. Патентные тексты почти всегда сопровождаются изобразительной информацией: фигурами, рисунками и диаграммами, которые детализируют описание патентуемого объекта или идеи, а порой играют в нем решающую роль. Представляется целесообразным интегрировать блок поиска патентных изображений в стандартную инфраструктуру существующих систем патентного поиска. Используя такой подход, эксперт обретает два преимущества. Во-первых, это возможность проводить поиск, основанный на визуальном сходстве патентных изображений или отображенных в рисунке идей, что делает поиск более целенаправленным и менее затратным. Во-вторых, оснащение систем патентного поиска средствами поиска изображений увеличивает масштабы поиска, улучшая показатели его полноты. Наконец, визуальное сходство может может способствовать преодолению языковых барьеров.
Система поиска изображений включает несколько модулей предварительной обработки документов. Первый из них идентифицирует страницы с рисунками из документов, представленных обычно в формате PDF. Второй модуль дифференцирует текстовую и нетекстовую части страницы и, при необходимости, корректирует ориентацию рисунков (на «горизонтальную» или «вертикальную»). Третий модуль определяет количество рисунков и их позицию на странице, а четвертый проводит сегментацию фигур с выделением отдельных изображений. Пятый модуль обрабатывает текст с выделением ссылок на изображения и, наконец, шестой модуль идентифицирует фигуры, объединяя ранее полученные данные и устраняя возможные ошибки.Далее следуют модули вычленения визуальных и текстовых метаданных, текстового анализа и индексирования концептуальных, текстовых и визуальных элементов. После вычленения конкретных фигур можно выделять представительные признаки каждого изображения для их последующего сопоставления. Текстовые элементы подвергаются семантическому анализу, после чего осуществляется категоризация фигур (фотографии, диаграммы, блок-схемы, технические чертежи и графики). Наконец, вычлененные данные и метаданные (фигуры, ключевые слова и понятия) подвергаются индексированию и накапливаются в базах данных (изображений, визуальных признаков и текстов), , где, собственно, и осуществляетсяпоис изображений. Процесс поиска начинается с ввода в систему комплексного запроса пользователя. Основываясь на выделенных ранее метаданных, пользователь может искать изображения по ключевым словам, понятиям и посредством установления визуального сходства. Причем эти способы поиска являются взаимодополняющими. В последнее время изучаются возможности семантического поиска изображение, которому предшествуюет их индексирование
Поисковые возможности патентного цитирования. Неуклонный рост количества патентных и непатентных публикаций, усугубляющийся также за счет возрастающего потока патентов из стран Азии, вынуждает искать дополнительные средства повышения эффективности информационного поиска. Это обстоятельство активизировало изучение поисковых возможностей патентного цитирования. Сегодня система патентных ссылок открыта для всех. Благодаря этому, ее использование, вне всякого сомнения, станет одним из основных методов патентного поиска, особенно – при выявлении релевантных патентов на труднодоступных языках. Цитирование может стать весомым дополнением к классификационному поиску и поиску по ключевым словам благодаря его способности увязывать документы независимо от используемых в них языков. Поэтому применение цитирования почти наверняка увеличит выдачу релевантных документов, что будет очень полезным как при экспертной оценке новизны технических решений, так и при построении патентного ландшафта в интересах конкурентной разведки (КР).
Особенно важен выбор баз данных, обеспечивающих относительно более эффективное решение конкретных поисковых задач. Так, поиск ссылок в базах данных, содержащих обширные патентные семейства, облегчает преодоление языковых барьеров, поскольку патентные эксперты предпочитают цитировать документы из собственных подборок и массивов на доступных им языках. База данных TotalPatent ограничивается выявлением только цитируемых и цитирующих документов. Однако на этой основе создана эффективная система визуализации получаемых сведений. При ранжировании и анализе ссылок следует отдать предпочтение базе данных PCI (Derwent). Базы данных Patbase, TotalPatent и Qpat черпают сведения о цитировании из базы данных INPADOC (ЕПВ). Служба esp@cenet (ЕПВ) выдает ссылки на цитируемые и цитирующие документы от каждого члена патентного семейства отдельно, причем - только ссылки, указываемые экспертами ЕПВ. Наиболее посещаемы базы данных – PCI и INPADOC. Служба CAS первой стала определять известный уровень техники в области химии с использованием как патентного, так и научного цитирования. Это существенно повысило эффективность поиска.
Основным источником патентных ссылок являются отчеты патентных ведомств о поиске информации в огромных массивах патентов и так называемой непатентной литературы. При этом следует иметь в виду, что поиск может проводиться с различными целями: для выявления всей информации о данной предметной области (документационный поиск), а также для оценки патентоспособности предполагаемого изобретения, патентной чистоты объекта техники, выявления правонарушения или аннулирования охранного документа. Для анализа патентного цитирования наибольший интерес представляет документационный поиск и поиск на патентоспособность. Первый из них является наиболее исчерпывающим, предоставляя сведения о сложившихся в данной предметной области технических направлениях, конкурирующих фирмах и др. А оценка патентоспособности всегда ориентирована на заявляемое в данном случае изобретение и на сбор соответствующей ему информации об уже известном уровне техники. Главное назначение цитирования при этом – определить предметные границы притязаний в патентной формуле, а следовательно – и объем предоставляемых в последующем патентных прав. Приводимые в отчетах о поиске патентные и непатентные ссылки накапливаются в базах данных, например, в БД EPIDOS (ЕПВ).
Развитие средств патентного анализа
Возможности проведения аналитической работы с использованием патентной информации сегодня существенно расширились благодаря появлению множества компьютерных программ предварительной автоматизированной обработки и упорядочения информации, облегчающих ее последующий содержательный анализ и синтезирование разведывательных данных в интересах принятия обоснованных управленческих решений.Коммерческие информационные службы предлагают технологии, обеспечивающие различные виды автоматизированного анализа найденных патентов. Уже разработано немало компьютерных программ, с помощью которых получают суммированную или агрегированную информацию, облегчающую оценку предпринимательской деятельности и намечающихся в ней тенденций. Практически все стадии создания, приобретения и освоения инноваций сопровождаются информационным анализом деятельности конкурентов, который осуществляется сегодня с использованием широких возможностей обращения по телекоммуникационным сетям к различным патентным и иным специализированным базам данных. При этом все более важную роль играет патентная информация (ПИ). Анализ и использование этой информации с применением методов конкурентной разведки (КР) обеспечивают оценку, как наличия конкурентного преимущества своей фирмы, так и аналогичных показателей ее соперников .
Оценка патентных портфелей конкурентов, отражающих их инновационный потенциал, осуществляется с учетом: частоты патентования и сроков обновления технических решений, отражающих интенсивность инновационного процесса; географии патентования, отражающей рыночную стратегию компании; степени правовой охраны патентами узловых технологий; предметных областей агрессивного патентования; соотношения закупки или продажи технологических лицензий. По совокупности таких показателей можно судить о патентной стратегии конкурента, которая, в свою очередь, отражает его общую предпринимательскую стратегию. При подготовке патентно-лицензионных операций, урегулировании патентных споров, определении размера компенсации за понесенный ущерб и др. важную роль играет правильная оценка коммерческой значимости патентов. Имеются основания полагать, что разумный экономист пойдет на уплату пошлины за поддержание патентов в силе лишь в том случае, если он полагает, что это принесет дополнительную экономическую прибыль, оправдывающую вышеуказанные инвестиции. Посредством статистического моделирования подобного экономического решения на макроуровне можно получить уникальное представление о том, как сами патентовладельцы оценивают стоимость своих патентов. Появляется возможность установить статистическую взаимосвязь между коэффициентами поддержания в силе или отказа от патентов и вероятностным распределением ожидаемых патентных стоимостей. Усовершенствование методов сопоставления патентных портфелей можно осуществлять посредством обеспечения: правильной оценки размеров патентного портфеля, степени охвата патентной охраной глобального рынка и технологической значимости патентов, определяемой с использованием показателей их цитирования. Совокупное использование всех этих показателей обеспечит более надежную сопоставительную оценку патентного портфеля компании.
Мониторинг конкурентной среды. В современном инновационном мире компания может удерживать конкурентные позиции только при условии постоянного отслеживания предпринимательских и технологических достижений в своей сфере деятельности. Важную роль при этом играет мониторинг последних патентных публикаций, имеющих отношение к профилю деятельности данной организации, а также обозначений (товарных знаков, доменных имен), угрожающих индивидуализации предпринимательства в Интернете. С этой целью используются специализированные автоматизированные системы. В их числе система PatProfile Monitor компании «INCOM IPS» (Германия). Заказчик формулирует тематические параметры своего поискового запроса, которые, при необходимости, могут быть конкретизированы указанием наименования заявителя. Система охватывает все публикации ЕПВ и ВОИС, а также Патентного ведомства Германии. Обновление поискового массива – ежемесячное. Пользователь оповещается о появлении интересующих его публикаций по электронной почте. Оповещение осуществляется в форме лаконичных сообщений, позволяющих оперативно оценивать релевантность новых публикаций. После этого, пользователь определяет необходимость получения развернутого сообщения, включающего какую-то часть или полный текст найденного документа, и направляет свой запрос по адресу www.patwww.de.
Услуги PatProfile Monitor обеспечивают: непрерывное оповещение о последних достижениях в заданном рыночном сегменте; идентификацию подаваемых конкурентами патентных заявок; классификацию патентных заявок конкурентов; отслеживание последующих изменений в правовом статусе выявленных патентных заявок.По запросам пользователей также предоставляется требуемая правовая информация, сведения о патентных семействах и о патентном цитировании. Помимо патентного мониторинга система PatProfile Monitor может выгружать полные тексты найденных патентных публикаций и формировать для пользователя нужную ему тематическую подборку для последующего самостоятельного осуществления библиографического и полнотекстового поиска в накапливаемом поисковом массиве. Система PatProfile Monitor предоставляет в распоряжение пользователей свой Интернет – сервер, который будет осуществлять пополнение и ведение их поисковых массивов с соблюдением требований информационной безопасности и ограничения доступа.
Мониторинг средств индивидуализации. Поисково-аналитические службы, специализирующиеся на информационном обеспечении средств индивидуализации предпринимательства в Интернете, предназначены для непрерывного поддержания достоинств корпоративных брендов на протяжении всего их жизненного цикла. Эти, обычно платные, автоматизированные системы могут использоваться как непосредственно конечными потребителями, так и посредническими фирмами, предоставляющими тот или иной ассортимент мониторинговых услуг. Выполняемые коммерческими службами функции можно объединить в ряд категорий, охватывающих весь жизненный цикл средств индивидуализации, например: участие в отборе словесных обозначений для последующей регистрации, обеспечение регистрации своих или покупки чужих обозначений; участие в формировании и управлении корпоративным активом средств индивидуализации, аудит изменяющегося состава обозначений, отслеживание сроков их регистрации, выявление угроз своему активу и принятие мер безопасности; мониторинг появления в сети своих или сходных с ними обозначений, использования их в ссылках, фреймах, метатегах и в онлайновой рекламе; выявление правонарушений и фактов мошенничества с подготовкой предложений о принятии соответствующих мер.
Компания «NameProtect, например, предоставляет в распоряжение своих пользователей систему Active IP, которая обеспечивает эффективный онлайновый отбор подходящего обозначения среди множества возможных, сопоставляя их с товарными знаками из национальных, международных и фармацевтических баз данных, а также с содержанием веб-сайтов и доменными именами Интернета. Система просматривает все доменные имена в базах данных регистрирующих органов, аккредитованных в ICANN. Кроме того, изучается содержащаяся в Интернете коммерческая информация, имеющая отношение к знаку клиента с использованием принадлежащей NameProtect системы Trademark Online Presence. При решении перечисленных задач применяется технология Vigil Active, которая позволяет круглосуточно сканировать веб-страницы для выявления фактов неправомочного использования брендов. Особое внимание уделяется контролю сети филиалов и партнеров компании в части соблюдения принятых ими обязательств по поддержанию престижа корпоративного бренда. С этой целью создается и поддерживается специальная база данных известных и вновь выявляемых пользователей данного бренда .
Аналитические возможности патентного цитирования. Одним из наиболее продуктивных способов многоаспектного использования патентной информации в последнее время считается анализ патентных ссылок. Диапазон технико-экономического применения результатов такого анализа чрезвычайно высок: от определения новизны и изобретательского уровня вновь заявляемых решений до оценки тенденций технического развития, патентных стратегий участвующих в нем компаний и характера их правовых взаимоотношений. В рамках патентной системы ссылка появляется в результате цитирования автором изобретения или экспертом патентного ведомства предыдущей работы, тематически связанной с подаваемой заявкой. Цитируемый документ может быть патентным и непатентным – например, журнальной статьей. Титульный лист прилагаемого к патенту описания изобретения содержит, наряду с прочими сведениями, ссылки на ранее опубликованные патенты или иные материалы, характеризующие уже известные аспекты соответствующей технологии, на которые предоставляемые данным патентом права не распространяются. Иначе говоря, если пункты патентной формулы определяют все новое, что привносится запатентованным изобретением, то патентные ссылки ограничивают предметный предел предоставляемых патентом прав собственности
Технологическая значимость цитирования . При оценке конкурентных преимуществ компании важно учитывать, прежде всего, технологическую значимость патентов. Стоимость патента сильно зависит от его значимости в создании последующих технологий и товаров. Обычно получение технологически значимого патента влечет за собой развертывание НИОКР с последующим получением новых патентов, которые будут цитировать исходный патент как «известный уровень техники». Если патент привлечет внимание других представителей отрасли, круг цитирования патентов, охраняющих базовую концепцию, расширится еще больше. Таким образом, частота цитирования патента становится показателем его значимости для последующего технологического развития, а также стоимости его самого. Исследования подтверждают, что частота цитирования патента является более значимым показателем его рыночной стоимости, чем общее число патентов. Во-первых, отталкиваясь от интересующего нас патента «Х», можно выявить все документы, которые в нем цитировались, т.е. проследить историю появления данного патента. Во-вторых, при цитировании выявляются все патентные документы, которые ссылались на патент «Х» в последующем, т.е. отслеживается ход дальнейшего развития в данной предметной области. При этом устанавливается не только факт цитирования, но и его частота, а также хронологические и географические границы, что не менее важно для последующего технико-экономического анализа. Кроме того можно оценивать значимость изобретения по количеству ссылок и определять местонахождение конкурентов по географическому рассредоточению владельцев последующих патентов.
Одним из наиболее впечатляющих и полезных проявлений патентного цитирования является его способность вскрытия структуры технологических взаимосвязей между разными компаниями: как технологии перетекали из одной компании в другую, насколько одна компания заинтересована в патентах другой и зависит от знаний, зафиксированных в цитируемом патенте. Зачастую зависимость цитирующих патентов от цитируемых настолько велика, что коммерческое применение патента цитирующей компанией невозможно без использования цитируемого патента другой организации. Оно может быть законным (по лицензии) или противоправным.
Экономическая значимость патентного цитирования. В дополнение к множеству технологических приложений анализ патентных ссылок позволяет оценивать рыночную стоимость активов компании, а также колебания ее прибылей в будущем – в зависимости от накопленного интеллектуального капитала. Доказано, что надежность получаемых результатов повышается за счет использования в патентной статистике весовых коэффициентов цитируемости тех или иных патентов. В ряде исследований подтверждается экономическая полезность анализа цитирования, поскольку оно коррелируется с прочими, непатентным статистическими выкладками. Причем такая корреляция становится особенно наглядной, когда подсчитываемым патентам приписывается весовой коэффициент их цитируемости, являющийся своеобразным показателем их качества. Использование коэффициента цитирования существенно повышает надежность патентно-статистических данных.
Идея использования последующего цитирования патента в качестве меры его значимости или ценности основана на утверждении, что ценные технологические знания фирмы имеют тенденцию генерировать патенты, используемые (и потому цитируемые) последующими разработчиками при осуществлении своих инноваций. Поскольку цитирование патента может иметь место в любое время после подачи патентной заявки, исследуемую базу данных приходится делить на две части. Первая из них охватывает все ссылки на патенты данной фирмы, имевшие место до начала исследования, а вторая - предполагаемые «будущие» ссылки, которые могут иметь место до истечения жизненного цикла ее патентов. Соответственно может быть подсчитана инновационная ценность патента, а затем и рыночная стоимость фирмы на данный момент или на ближайшее будущее.
Конкурентная значимость и надежность оценок цитирования.
Для оценки конкурентной значимости цитирования рекомендуется использовать показатели технологической значимости патентов в совокупности с их экономической (рыночной) значимостью. Эти совокупные показатели должны использоваться не на уровне патентного портфеля в целом, а применительно к каждому патенту в отдельности. Устойчивые конкурентные преимущества фирмы обеспечиваются только технологически значимыми патентами, охватывающими широкие сегменты мирового рынка.
Анализ патентных ссылок может приносить ценнейшую информацию для конкурентной разведки. Весьма интересные данные получают при анализе матриц взаимных патентных ссылок фирм–конкурентов. В ходе его выявляются ведущие фирмы, блокирующие данную область техники. Например, большое число ссылок на собственные патенты свидетельствует о защитном патентовании важных технических решений. А частое цитирование патентов другой фирмы указывает на техническую зависимость от нее или, напротив, на наступательное патентование. В результате анализа вычленяются группы взаимосвязанных цитированием патентов: основных, защитных, наступательных и т.д. На этой основе оценивают перспективность, взлет или затухание в данной предметной области, техническую или патентную политику фирм в ходе поиска партнеров для заключения лицензионных соглашений либо остроту конкуренции между ними.
Построение и анализ патентных сетей . К числу важнейших инструментов патентных исследований в последнее время относят построение и многоаспектный анализ сетей патентного цитирования, как прямого, так и и обратного (forward and backward citation). Иногда в ходе анализа фиксируются не только прямые ссылки от данного документа, но и обратные связи второго уровня, то есть непрямые обратные ссылки от патентов, цитированных данным документом. В результате, у документа с 10 ссылками, при подключении второго уровня, общее количество ссылок может возрасти до 100.
Построение сетей патентного цитирования. Сегодня существуют возможности автоматизированной обработки всех этих ссылок и построении патентных сетей. При этом могут выявляться очень сходные изобретения, обозначенные разными ключевыми словами, из-за чего их не удается обнаружить посредством обычного полнотекстового поиска. Поскольку предварительные результаты всех этих поисковых процедур оказываются трудно обозримыми, на следующем производится сжатие патентных сетей – с выделением наиболее тесно взаимосвязанных патентов, важность которых и вероятность отнесения к данной предметной области более высока. В ходе одного из проведенных анализов из массива, насчитывавшего 240000 документов, автоматизированным способом была выделена патентная сеть, включавшая только 1016 наиболее тесно связанных патентов. Сжатая патентная сеть может быть автоматически организованной в серию кластеров. Под понимается участок сети, где представлены патенты, наиболее тесно взаимосвязанные посредством ссылок первого и второго уровней.
Анализ показал, что каждый кластер представляет собой технологическую подотрасль в пределах данной предметной области. Их сопоставление в период с 1979 по 2002 год позволило проследить траекторию изменений в данной технологии, представив ее в форме диаграмм. На одной из них патенты данной компании обозначались синим цветом, а патенты конкурентов – красным. Важность патентов выражалась размерами представляющих их кружков, а сила взаимосвязей между ними – толщиной соединяющих их линий. Чем больше сходство патентов, тем ближе они расположены по отношению друг к другу. Для обеспечения большей наглядности на графике отражались только наиболее важные ссылки.
Построение патентных сетей на основе текстового анализа. Теоретическая база сетевого анализа включает в себя количественные расчеты, основанные на теории графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), соединённых рёбрами. Любая интерактивная связь между участниками некого действия может быть представлена в виде графа (сети). Теория графов обеспечивает изучение взаимодействия сетевых вершин, объединяемых в группы. Будучи представленной в зрительной форме, структура связей между вершинами и расположение вершин в сети обеспечивают богатую информацию, как об отдельных звеньях, так и о системе в целом.
В контексте патентного анализа индивидуальные патенты предстают как вершины, а связи между ними – как ребра сети. Визуализация расположения отдельных патентов и форм связи между ними позволяет составить целостный ландшафт в любом масштабе и с любой точки зрения. Переработка текстов предполагает оценку и извлечение из них требуемой информации. При этом преимущественно осуществляется автоматизированный статистический анализ структурированных баз библиографических данных (номера патентов, вид документов, заглавия, фамилии изобретателей, классификационные индексы, даты подачи заявок, патентные ссылки и др.) и, в меньшей степени, обработка больших объемов неструктурированных текстов документов. Обычно она осуществляется посредством алгоритмического выделения из текстов ключевых слов, которые подвергаются последующему анализу для оценки сходства документов. В последнее время этот вид анализа привлек к себе повышенное внимание, в том числе, и в патентной сфере. Переработка текстов патентных документов в электронный массив структурированных данных осуществляется посредством представления патентов в виде векторов ключевых слов и матрицы инцидентности.
Преимущество группировки по ключевым словам заключается в том, что она отражает техническое сходство патентов. А группировка патентов по показателям цитирования демонстрирует лишь наличие связей между ними. Полученные посредством кластеризации ключевых слов данные позволяют руководству, во-первых, группировать патенты в технологические блоки; во-вторых, открывают пользователям возможность отслеживать патентные портфели; в-третьих, анализировать особенности взаимосвязей патентов внутри кластеров. Таким образом, анализ патентных сетей обеспечивает наглядное зрительное представление структуры требуемой технологии, выявление сильных позиций конкурентов и зон повышенной коммерческой заинтересованности. Облегчается возможность идентификации идей, которые можно реализовать в других отраслях или рыночных секторах без затрат на собственные разработки, а также избежать риска инвестирования НИОКР в отраслях, уже захваченных другими компаниями
Визуализация результатов патентного анализа. Патентный поиск был изначально направлен на нахождение документов, которые можно противопоставить данной технологии. Поэтому процедура поиска ориентировалась на вычленение из огромного поискового массива, по возможности, как можно более ограниченного перечня патентных документов. Затем эти документы проверялись на способность опорочить новизну или изобретательский уровень рассматриваемого изобретения либо на то, не вступает ли само изобретение в конфликт с изобретениями, представленными в отобранных документах. В отличие от этого подхода, пользуясь одновременно множеством патентных документов, можно извлекать новую, иным способом недоступную информацию. Например, отобрав некое множество релевантных документов, можно сгруппировать их с учетом дат подачи соответствующих патентных заявок, отразив процесс данного технологического развития. Или, пользуясь персональными данными патентовладельцев и изобретателей, можно отсортировать собранные патентные документы по компаниям и выявить различия в их технологическом развитии и предпринимательской стратегии.
Визуализация в общем смысле – это метод представления информации в виде оптического изображения, например, рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д. При этом данные могут представляться в одном, двух и трёх измерениях. Наиболее распространена двумерная визуализация (на листе бумаги или экране). Однако благодаря развитию компьютерной техники и программного обеспечения всё большую роль начинают играть методы объёмной – трехмерной (3D) – визуализации. Патентная визуализация появилась в 2000 году с созданием системы Aureka , приобретенной впоследствии компанией Thomson Reuters. С помощью специальных программ патентные массивы конвертировались в наглядную «информационную графику» и «патентные карты», именуемые также «патентным ландшафтом». Это существенно облегчило аналитикам постижение сущности исследуемых данных, вскрытие взаимосвязей, трендов и принятие управленческих решений. Процесс патентной визуализации имеет дело с переработкой, во-первых, структурированной информации (например, библиографическими данными), а во-вторых, неструктурированными текстами в заглавиях, рефератах, патентных формулах и описаниях изобретений.Статистическая обработка структурированных данных выявляет особенности патентования изобретений конкурентами, лидирующих патентообладателей в той или иной предметной области, что позволяет отслеживать изменения в конкурентной среде, тенденции в инновационных процессах и оценивать общие состояние научно-технического развития.
Обработка неструктурированных текстов патентных документов включает вычленение из текстов слов и словосочетаний, которые подвергаются статистическому анализу особенностей их появления в исследуемом документальном массиве. На этой основе проводится ранжирование слов по их значимости и частоте встречаемости, а документов – по частоте встречаемости в них тех или иных слов. В результате слово, часто встречающееся в значительном числе документов, получает более низкий весовой коэффициент, чем слово, часто встречающееся в небольшом числе документов. Слова с низким весом исключаются, а дальнейшему анализу подвергаются только значимые слова или дескрипторы. Далее каждый патент ассоциируется с найденными в нем дескрипторами. В ходе последующей группировки (кластеризации) патентов эти дескрипторы используются как индикаторы подмножеств, согласно которым происходит перегруппировка патентов или отнесение их к ранее установленным категориям, например, рубрикам МПК. Подобная обработка текстов обладает множеством преимуществ. Она позволяет сузить зону поиска и ускорить оценку всего поискового массива. Пользуясь современными информационными технологиями, можно выявлять новые направления развития, как отдельных технологий, так и целых технических отраслей.
Патентное картирование. Особенно полезным инструментом анализа патентной информации и визуализации его результатов становится построение «патентных карт» или «патентное картирование». Распространение этой технологии не только способствовало появлению новой категории применения патентной информации, но и облегчило любому заинтересованному лицу доступ к этому ценнейшему информационному источнику, которым ранее могли пользоваться только эксперты.
Назначение патентных карт. Методология «патентного картирования» (patent mapping), облегчает ориентацию в бескрайней технической и предпринимательской информации. При этом осуществляется построение и анализ так называемых“патентных карт“или «патентных ландшафтов»(patent landscaping) для предметных областей, в которых осуществляются НИОКР, для оценки корпоративных активов, выбора перспективных технологических направлений, аргументирования патентных споров и прочих действий, связанные с управлением ИС. По своей сути понятия patent landscaping и patent mapping эквивалентны друг другу.
С помощью патентного картирования решаются задачи, прежде всего, стратегического уровня, такие как вопросы приобретения компаний, владеющих определенными патентами, инвестирования в определенные разработки, определения приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), прогнозирования конкурентной среды. Целевой аудиторией патентного картирования становятся не только и не столько технические специалисты и патентные профессионалы, но и руководители самых различных уровней. Им требуется скорее не детальное знание уровня техники в областях деятельности компании, а общее понимание сильных и слабых сторон имеющегося патентного портфеля, как идут дела у конкурентов, в каком направлении развивать НИОКР и бизнес в целом.
Патентные карты представляют собой один из инструментов информационного анализа с визуализацией или пространственным (2-3 мерным) представлением получаемых результатов. Благодаря этому достигается удобное и наглядное представление сложных взаимосвязей между исследуемыми объектами (например, документацией) и основных тенденций, отражаемых на представленном посредством картирования «ландшафте». Патентное картирование позволяет создать легкодоступное для понимания визуальное отображение информации, как из патентных документов, так и о них самих. Это превосходный инструмент для обработки и оценки значительных объемов патентной информации. Используя библиографические данные, можно идентифицировать в каких технических областях проявляют активность определенные заявители, а равно как с течением времени изменяются их портфель интеллектуальной собственности и способы патентования. Также возможно выявить, какие страны лидируют в тех или иных предметных областях.
Патентное картирование может осуществляться в самых разных функциональных подразделениях компании. Подразделение НИОКР, например, нуждается в информации, облегчающей принятие решений о предпочтительности собственной разработки или покупки технологии, а также раскрывающей планы конкурентов. Юристам важна информация об угрозах правонарушений и уместности предъявления судебных исков. Финансовое подразделение заинтересовано в получении сведений о возможности проведения доходных лицензионных сделок. Служба личного состава стремится идентифицировать с помощью патентной информации ведущих ученых и инженеров в данной технической области. Патентная карта очень полезна при идентификации конкурентов, разрабатывающих продукцию, которая может нарушить патентные права данной компании. С ее помощью существенно облегчается изучение глобальной патентной сети при освоении зарубежных рынков, а также оценка творческой продуктивности разработчиков своей компании. Патентная карта может также содержать ценную информацию для разработки инновационной политики в правительственных учреждениях, научно-исследовательских институтах и университетах.
Построение патентных карт. Патентное картирование представляет собой, преимущественно, визуализацию результата статистического анализа и переработки текстов патентных документов. Оно обеспечивает зрительное представление и облегчает понимание содержащейся в этих документах информации. Это отличное средство оценки больших массивов патентных данных, установления технической сферы деятельности заявителей, характера изменений в их патентной политике и состава формируемых патентных портфелей. Формирование патентной карты (ПК) начинается с определения ее назначения. Поэтому, прежде всего, нужно установить потребности последующих пользователей ПК. Карта для изучения трендов в исследованиях и разработках конкурентов будет отличаться от карты, отражающей построение патентных сетей, анализ которых потребуется для подготовки зарубежного бизнеса. С учетом этих данных устанавливается требуемый объем, временные границы и организация информации.
Сбор минимально необходимой для ПК информации следует проводить с учетом основных аспектов ее последующего анализа. Процесс картирования предполагает извлечение требуемой информации из базы данных и ее систематизацию. Один из эффективных путей начинается с количественного анализа всех собранных данных, на основе которого выделяются актуальные аспекты картирования, включая виды технологий, наименования компаний и др. Для последующего анализа различных трендов потребуется формирование нескольких карт. Полученные карты оцениваются на предмет их пригодности для решения поставленных задач. Параллельно с дополнительным индексированием проводится включение всех собранных патентных документов в рабочую базу данных. В нее включаются библиографические данные, результаты индексирования и прочие сведения, выявленные на подготовительном этапе.
Затем осуществляется статистический анализ структурированной информации: библиографических данных, фамилий изобретателей, названий изобретений и т.п., а также интеллектуальный анализ неструктурированной информации, такой как рефераты, описания и пункты патентных формул. Процесс завершается визуализацией результатов статистического анализа посредством построения патентной карты. Для различных целей и пользователей существует множество различных типов патентных карт. Для демонстрации результатов статистического анализа можно использовать самые различные графики и диаграммы, простые статистические таблицы и гистограммы. Все они будут формами выражения патентных карт. Следует иметь в виду, что простого подсчета количества патентов часто оказывается недостаточно ввиду различия их значимости. При оценке важности патентов можно воспользоваться следующими индикаторами: размеры патентного семейства, продолжительность срока действия патента и показатели цитирования. Рекомендуется всегда сопоставлять полученные данные со сведениями из других источников типа маркетинговой информации и экспертных заключений .
Построение патентных карт промышленных образцов. Патентное картирование изобретательской деятельности уже довольно широко освещается в специальной литературе. Однако аналогичный опыт построения карт промышленных образцов пока отсутствует. Хотя конкуренция, нацеленная на технологии, все в большей степени переориентируется на конкуренцию промышленного дизайна. Промышленные образцы предназначены для охраны формы и внешнего вида изделия. Поэтому построение карт промышленных образцов значительно сложнее обычного патентного картирования. Патенты на изобретения содержат параметры, поддающиеся объективной оценке, в то время как в промышленно дизайне приходится прибегать к субъективной оценке креативности и единообразия.
В приводимом в данной работе примере процесс картирования включает: отбор и классификацию образцов дизайна с последующей экспертной оценкой их “однородности” или “неоднородности”; “дистанцирование” сопоставляемых образцов и представление их с использованием различных средств визуализации. Различия в оценке промышленных образцов у экспертов и дизайнеров оказались весьма существенными. Общее распределение у патентных экспертов оказалось более концентрированным. Это означает, что требования, с помощью которых определяется степень сходства образцов дизайна, у экспертов оказались более строгими, чем у дизайнеров.Возможно, у первых преобладают «правовые», а у вторых – «изобразительные» критерии. Несмотря на пока еще весьма ограниченный опыт патентного картирования промышленных образцов и объективные трудности его осуществления, приведенные примеры подтверждают принципиальную возможность использования патентных карт при разработке дизайнерских стратегий.
Разновидности анализа патентного ландшафта. Выделяются две разновидности ландшафтного анализа. Первая из них сфокусирована на анализе современного состояния и тенденций развития технологий в данной предметной области, вторая – на анализе патентного портфеля компании с целью выявления ведущих разработчиков, партнеров и направлений ее разработок.
Патентный ландшафт технологий включает визуализацию представительной выборки патентной информации, обеспечивая оперативную оценку различных сегментов конкретной технологии, необходимую для принятия руководящих решений. Систематизация данных может отражать тенденции подачи патентных заявок, распределение патентов по странам, выявлять лидеров патентования и другие детали. Ее можно также использовать для идентификации потенциального партнерства, слияния и поглощения компаний. Изучение патентного ландшафта технологий обычно включает следующие вопросы: история развития техники в сфере интересов компании; патенты, представляющие собой фундаментальные открытия или простые усовершенствования известных технологий; ключевые команды изобретателей и исследователей; переход патентов, находящихся в сфере интересов компании, в общественное достояние; характер взаимодействия между компаниями и изобретателями
Патентный ландшафт компаний используется для оценки собственного патентного портфеля в сравнении с патентными портфелями конкурентов. Он обеспечивает визуальное представление патентных активов конкретной компании, отражающее тенденции патентования, географию патентной охраны, основных изобретателей, аспекты исследований и сотрудничающих партнеров. Он может также иллюстрировать относительную патентную защищенность и потенциальные возможности будущего сотрудничества. Изучение патентного ландшафта компаний обычно включает следующие вопросы: главные «игроки» в данной сфере; их участие в патентовании раньше и степень активности сегодня; типы объектов, над которыми они проводят работу; место патентования их изобретений; участники патентного сотрудничества; состав основных изобретателей и исследовательских групп, тематика, новизна и применимость их деятельности; характер их исследований в последнее время – с указанием тех, что были прекращены. были прекращены. Полностью автоматизированного патентного картирования не существует, оно обязательно требует участия эксперта. В работе подробно характеризуются некоторые из поступивших на рынок автоматизированных систем визуализации с последующим сопоставлением их эффективности.
В заключение подчеркивается необходимость информационно-аналитической переориентация патентных служб, освоение новых форм работы общественных информационных центров. Проведенный под эгидой Европейского совета сопоставительный анализ эффективности работы общественных информационных центров в Европе и за ее пределами показал, что снабжение информационным «сырьем», составлявшее основу деятельности многих общественных информационных центров на региональном и местном уровне, уже утратило свою первоначальную значимость. С появлением новых информационных технологий с этой задачей успешно справляются сами патентные ведомства, где эта информация, собственно, и генерируется. Вместе с тем, возросла потребность в услугах, обогащенных дополнительными потребительскими свойствами, которые выходят за рамки чисто патентно-информационной работы. Это вызвано как расширением сферы информационного обслуживания – с охватом общих вопросов управления ИС, так и необходимостью в углубленной переработке и интерпретации непрерывно растущих потоков патентной информации.
Оглавление
Введение
Глава 1. Инновации и интеллектуальная собственность
1.1. Инновационное обеспечение конкурентных преимуществ компании
1.2. Роль интеллектуальной собственности в инновационном процессе
1.3. Аналитический потенциал информации об интеллектуальной собственности
Глава 2. Стратегии инновационного использования интеллектуальной собственности
2.1. Стратегии созидания
2.2. Стратегии заимствования
2.3. Стратегии обеспечения устойчивости конкурентных преимуществ
Глава 3. Управление интеллектуальными ресурсами инновационного процесса
3.1. Управление патентными активами
3.2. Управление средствами индивидуализации предпринимательства
3.3. Управление процессом создания корпоративного бренда
Глава 4. Информационно-аналитическая составляющая инновационного процесса
4.1. Информационно-аналитическая поддержка макроэкономических оценок
4.2. Информационно-аналитическая поддержка конкурентоспособности компаний
4.3. Информационно-аналитическая поддержка конкурентоспособности товаров и услуг
Глава 5. Методы и средства поиска
5.1. Развитие патентного поиска
5.2. Развитие традиционных средств патентного поиска
5.3. Современные информационно-поисковые системы.
5.4. Увеличение поисковых возможностей патентных текстов
5.5. Методы поиска изобразительной информации
5.6. Поисковые возможности патентногог цитирования.
5.7. Обеспечение доступа к патентной информации через языковые барьеры
5.8. Оценка эффективности современных информационно-поисковых систем
Глава 6. Развитие методов и средств патентного анализа
6.1. Анализ конкурентоспособности корпоративных патентных активов
6.2. Аналитические возможности патентного цитирования.
6.3. Визуализация результатов патентного анализа
6.4. Построение патентных карт
6.5. Современные средства патентного анализа.
6.6. Информационно-аналитическая переориентация патентных служб
Список литературы (151 наименование)
